Natura vende operação internacional da Avon por uma libra; entenda
A Natura Cosméticos fechou um acordo para a venda da Avon Internacional pelo valor nominal de £1,00 (uma libra esterlina), cerca de R$ 7,20, para o fundo de investimento Regent . Em fato relevante enviado ao mercado, nesta quinta-feira (18), a empresa destacou que a operação ainda envolve o pagamento de outros valores mediante o cumprimento das metas de desempenho previstas nas cláusulas do contrato.
Segundo a Natura, os chamados “earn-outs” terão como base resultados futuros e os pagamentos contingentes que serão pagos em certos eventos, limitados até £ 60 milhões (R$ 431 milhões na cotação atual). Por outro lado, a empresa ainda se comprometeu a fornecer uma linha de crédito de até US$ 25 milhões (R$ 132,6 milhões) para manter o funcionamento da Avon Internacional, com vencimento em cinco anos.
“Como parte da transação, a Natura concordou com a Compradora que a maior parte dos recebíveis de empréstimos detidos pela Natura contra a Avon International serão capitalizados antes do fechamento, e o restante, transferido à Compradora sem contraprestação após o cumprimento de condições pós-fechamento acordadas pelas partes”, diz o comunicado.
A venda ocorre três dias após a Natura negociar a venda das operações da Avon card em seis países da América Central, também por um valor simbólico de US$ 1, para o Grupo PDC, uma empresa de consumo com ação na região. Apenas o mercado russo ainda não foi alvo de uma transação.
A compra da Avon pela Natura ocorreu em 2020, criando a holding Natura &Co, reunindo ainda The Body Shop e Aesop, na tentativa da empresa expandir seus negócios em cenário internacional. O grupo passou a ter presença em mais de 100 países e faturamento anual de US$ 10 bilhões.
Porém, com o tempo as marcas Avon passaram a acumular empréstimos com a própria Natura, criando um prejuízo estimado em R$ 250 milhões no segundo trimestre. A operação passou a ser um problema para a gigante dos cosméticos. Com a venda das marcas, as ações da empresa chegaram a R$ 10,21, com uma valorização de 15% no dia, com os investidores observando um horizonte mais claro nas operações.
“A Venda da Avon International (além da venda dos negócios da Avon na região da América Central) é outro marco importante no compromisso da Natura de otimizar suas operações seguindo com foco nos negócios na América Latina”, completa o comunicado.
