Azul vai receber aporte de quase R$ 1 bilhão de companhias dos EUA

A Azul Linhas Aéreas anunciou um acordo com as companhias American Airlines e
United Airlines, dos Estados Unidos, para um aporte de US$ 200 milhões, ou quase R$ 1 bilhão na cotação atual. O negócio foi comunicado ao mercado nessa quarta-feira (18), como parte do processo de recuperação judicial da empresa nos EUA, o “Chapter 11”.

Cada empresa norte-americana se comprometeu a aportar US$ 100 milhões, reforçando a estrutura de capital da Azul e apoiando a execução do plano de reorganização e as operações da Companhia após a saída da recuperação judicial. A Azul ainda informou que celebrou um acordo de investimento adicional com alguns credores no montante de US$ 100 milhões, totalizando US$ 300 milhões em aportes.

No caso do aporte da United, ele será realizado no contexto da oferta pública de ações divulgada ao mercado em 3 de fevereiro e com liquidação prevista para 20 de fevereiro. Por parte da American Airlines, espera-se que seja realizado mediante a subscrição de bônus previstos em um contrato de subscrição de warrants – títulos de garantia.

O acordo com a United já era previsto pelo mercado, uma vez que aumenta a participação minoritária da companhia na Azul de 2% para 8%. O negócio foi aprovado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) na última quarta-feira (11).

“No contexto da preparação para a sua saída do processo de Chapter 11, a Companhia também celebrou acordos autônomos de subscrição de warrants com United e com os credores, conjuntamente, um instrumento prevendo a emissão de bônus de subscrição adicionais, que caso exercidos, poderão incrementar os investimentos tanto da United, quanto dos credores, de forma agregada”, disse.