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A Natura Cosm\u00e9ticos fechou um acordo para a venda da Avon Internacional pelo valor nominal de \u00a31,00 (uma libra esterlina), cerca de R$ 7,20, para o fundo de investimento Regent . Em fato relevante enviado ao mercado, nesta quinta-feira (18), a empresa destacou que a opera\u00e7\u00e3o ainda envolve o pagamento de outros valores mediante o cumprimento das metas de desempenho previstas nas cl\u00e1usulas do contrato.<\/p>\n
Segundo a Natura, os chamados \u201cearn-outs\u201d ter\u00e3o como base resultados futuros e os pagamentos contingentes que ser\u00e3o pagos em certos eventos, limitados at\u00e9 \u00a3 60 milh\u00f5es (R$ 431 milh\u00f5es na cota\u00e7\u00e3o atual). Por outro lado, a empresa ainda se comprometeu a fornecer uma linha de cr\u00e9dito de at\u00e9 US$ 25 milh\u00f5es (R$ 132,6 milh\u00f5es) para manter o funcionamento da Avon Internacional, com vencimento em cinco anos.<\/p>\n
\u201cComo parte da transa\u00e7\u00e3o, a Natura concordou com a Compradora que a maior parte dos receb\u00edveis de empr\u00e9stimos detidos pela Natura contra a Avon International ser\u00e3o capitalizados antes do fechamento, e o restante, transferido \u00e0 Compradora sem contrapresta\u00e7\u00e3o ap\u00f3s o cumprimento de condi\u00e7\u00f5es p\u00f3s-fechamento acordadas pelas partes\u201d, diz o comunicado.<\/p>\n
A venda ocorre tr\u00eas dias ap\u00f3s a Natura negociar a venda das opera\u00e7\u00f5es da Avon card em seis pa\u00edses da Am\u00e9rica Central, tamb\u00e9m por um valor simb\u00f3lico de US$ 1, para o Grupo PDC, uma empresa de consumo com a\u00e7\u00e3o na regi\u00e3o. Apenas o mercado russo ainda n\u00e3o foi alvo de uma transa\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
A compra da Avon pela Natura ocorreu em 2020, criando a holding Natura &Co, reunindo ainda The Body Shop e Aesop, na tentativa da empresa expandir seus neg\u00f3cios em cen\u00e1rio internacional. O grupo passou a ter presen\u00e7a em mais de 100 pa\u00edses e faturamento anual de US$ 10 bilh\u00f5es.<\/p>\n
Por\u00e9m, com o tempo as marcas Avon passaram a acumular empr\u00e9stimos com a pr\u00f3pria Natura, criando um preju\u00edzo estimado em R$ 250 milh\u00f5es no segundo trimestre. A opera\u00e7\u00e3o passou a ser um problema para a gigante dos cosm\u00e9ticos. Com a venda das marcas, as a\u00e7\u00f5es da empresa chegaram a R$ 10,21, com uma valoriza\u00e7\u00e3o de 15% no dia, com os investidores observando um horizonte mais claro nas opera\u00e7\u00f5es.<\/p>\n
\u201cA Venda da Avon International (al\u00e9m da venda dos neg\u00f3cios da Avon na regi\u00e3o da Am\u00e9rica Central) \u00e9 outro marco importante no compromisso da Natura de otimizar suas opera\u00e7\u00f5es seguindo com foco nos neg\u00f3cios na Am\u00e9rica Latina\u201d, completa o comunicado.<\/p>\n